Стартъпът за бизнес банкиране Mercury, основан през 2017 г., сега лансира продукт за потребителско банкиране. Днес Mercury обслужва повече от 100 000 бизнеса, много от които са стартиращи, чрез своята B2B практика.
Разширяването е естествен ход за компанията и такъв, който се работи от няколко години, според Имад Акхунд, съосновател и главен изпълнителен директор на Mercury.
Вече имаме няколкостотин хиляди потребители на нашия продукт за бизнес банкиране и много хора изразиха, че искат продукт за лично банкиране, каза той в интервю за Gadget Insider.
Въпреки че има много необанки, много от тях се фокусират върху банкираните с недостатъчен капацитет. Това не е чудесен пазар за опитни потребители, които се нуждаят от функции като банкови преводи или поддръжка за множество потребители, функции, които предлага услугата на Mercury, според Akhund. Други характеристики са от вида, който се очаква от банковите потребители: множество дебитни карти с персонализирани лимити на разходите, достъп до милиона в застраховка на FDIC чрез партньорските банки и техните мрежи за почистване и лихвоносни спестовни сметки.
назад имате
По същество Mercury се надява да превърне много от своите бизнес клиенти в клиенти. Не преследва масите като Chime или Dave.
Експанзията в областта на личното банкиране идва в интересен момент за Mercury, който наскоро влезе в заглавията, тъй като беше обект на федерален контрол относно практиката си да позволява на чуждестранни компании да откриват сметки чрез един от своите партньори, Choice Bank.
Според доклад на Информацията , FDIC беше загрижен, че Choice е открил сметки на Mercury в правно рискови страни. Съобщава се също, че длъжностни лица са наказали Choice за това, че са позволили на задгранични клиенти на Mercury да отворят хиляди сметки, използвайки съмнителни методи, за да докажат, че имат присъствие в САЩ.
И това не е всичко. FDIC също не беше доволна, че Choice не е проверила системата за съответствие, използвана от Mercury, която според агенцията отбелязва странно нисък брой подозрителни транзакции.
Добавяйки масло в огъня, Меркурий също каза по-рано тази година на потребителите сРазвивайте дебитни карти, издадени от Bank & Trust, които тези карти биха направили вече не работи където търговецът има юридически адрес в 41 държави, включително Турция, Украйна, Куба и Иран. (Evolve също е партньор на Mercury.) Когато Gadget Insider попита за тези твърдения, компанията отказа коментар.
На въпрос за доклада на The Information, говорител на Mercury подчерта, чекомпанията инвестира в своите екипи за риск и съответствие. Човекът също каза, че банковият пазар на финтех партньори като цяло е бил обект на по-голям регулаторен контрол.
Алексей Ликуев, който ръководи изграждането на потребителското предлагане за Mercury,признава, че определено има по-строги разпоредби относно защитата на потребителите и каза, че компанията е имала предвид тези разпоредби, когато е създавала своя потребителски продукт.
Преминаване
Но успехът в B2B банкирането не поставя Mercury автоматично на опашка, за да се справи с потребителското банкиране. Всеки има различни разпоредби и проблеми със съответствието, отбеляза анализаторът на Gartner Агустин Рубини. Управлението на риска за лично банкиране, например, е свързано с оценка на финансовата стабилност на индивида, която може да бъде по-малко предвидима в сравнение с бизнеса, каза той.
Нещо повече, спазването на строгите регулаторни изисквания може да бъде предизвикателство за стартиращите компании, предупреждава той. Сложността се увеличава при партньорство с банка поради допълнителните нива на регулация, които се прилагат за банковите услуги, каза той. Това включва всичко - от протоколи за борба с прането на пари (AML) до спазване на капиталовите изисквания.
Рубини добави, че партньорството с банка може да помогне на стартъпа, като предостави първоначална платформа и рамка за съответствие, но след това разширяването на операциите до по-голяма клиентска база може да отвори различна кутия с червеи. Стартиращите компании се нуждаят от значителен капитал и стратегическо планиране, за да направят това добре, като същевременно останат конкурентоспособни и без да се сблъскват с регулаторите.
Чезаре Фракаси, доцент по финанси в Тексаския университет в Остин, също каза пред Gadget Insider, че бизнес и потребителското банкиране са два различни звяра, два различни вида услуги. Но той е малко по-настроен към финтех компаниите, опитващи се и в двете, защото той виждаочевидни синергии, включени в притежаването както на бизнеса, така и на лицето в банковото пространство.
Това е една от основните причини Mercury да се разширява в тази посока. азTможе да използва голяма част от софтуера, захранващ неговия B2B продукт, за потребителското си предлагане, каза Акхунд.
Това също не е единственият финтех, който мисли по този начин. Onyx Private, с подобно предложение, наскоро направи обратен ход, преминаване от B2C към B2B .
Освен че печели приходи от обменните такси и лихвения спред, Mercury ще печели пари, като начислява на потребителите годишна абонаментна такса от 0 при първия депозит и след това годишно. Миналата година беше рекламиран голям скок в бизнеса след кризата със SVB ,и скорошен доклад от Kruze Consulting показа, че 40% от стартиращите фирми, създадени след кризата със SVB имате акаунт в Mercury .
Компанията каза, че има седемпоследователни тримесечия на парични потоци и рентабилност на EBITDA към март 2024 г. Въпреки че няма да разкрие твърди данни за приходите, той също така твърди, че новите му приходи са нараснали със 180% миналата година, докато клиентската му база се е повишила с 60%, а обемът на транзакциите с 90% до 95 милиарда долара към януари 2024 г.
С този растеж стартъпът наема служители. В момента Mercury има 620 служители, в сравнение с 440 в началото на 2023 г.
Искате още финтех новини във входящата си кутия? Регистрирайте се за Gadget Insider Fintech тук .
Искате ли да се свържете с нас с бакшиш? Изпратете ми имейл на [email protected] или ми изпратете съобщение на Signal на 408.204.3036. Можете също да изпратите бележка до целия екип на Gadget Insider на [email protected]. За по-сигурна комуникация, щракнете тук, за да се свържете с нас , който включва SecureDrop ( инструкции тук ) и връзки към приложения за криптирани съобщения.