Голяма търговска точка при поръчването на храна до прага в Китай е цената, която в първите години можеше да бъде много по-евтина от храненето на място. Това може да се отдаде на демография от мързеливи хора, които ядат на закрито, но това може да не продължи дълго.
През последните няколко месеца потребителите в Китай забелязаха постепенно увеличение на цените на своите ястия, поръчани чрез Ele.me и Meituan, най-големите приложения за доставка на храна в страната. Спусъкът? Китайските производители на хранителни стоки се стремят да поемат по-голямо намаление на всяка поръчка – повече от 20 процента в някои случаи – тъй като приоритетите им се промениха след голямо сътресение.
Тристранна война
Ele.me и Meituan работят точно като техните американски колеги Uber Eats, GrubHub, DoorDash и други подобни. Приложенията изброяват елементи от менюто от асортимент от местни ресторанти. Когато потребител направи поръчка, той я предава на ресторанта и изпраща шофьор – в случая с Китай шофьор на скутер – да вземе храната. След това клиентът може да види кога храната му ще пристигне чрез карта на живо, проследяваща движението на водача.
Този нов навик да се поръчва храна чрез пазарно приложение, вместо да се обаждате в ресторант, бързо се наложи в Китай, отчасти благодарение на огромни суми субсидии от компании като Ele.me и Meituan за намаляване на разходите за ресторанти и потребители. Пазарът беше на път да достигне 240 милиарда юана (35,8 милиарда долара) в транзакции през 2018 г., с 18 процента темп на растеж спрямо предходната година, оценки изследователска фирма iiMedia. Общият брой на потребителите ще достигне 355 милиона, което означава, че една четвърт от китайците вече поръчват храна от телефоните си.
Шофьорът за доставка на Meituan, изобразен в реклама / Изображение: Meituan чрез Weibo
Стартиращите фирми за доставка на храна доброволно предприеха борбата с големи парични средства, защото имаха поддръжници с дълбоки джобове. В продължение на няколко години секторът беше тристранна прокси война между китайските технологични гиганти Baidu, Alibaba и Tencent, които са известни като BAT. Baidu на практика напусна сцената, след като през 2017 г. продаде бизнеса си за доставка на храна на съперника си Ele.me. Миналата година видяхме повече сътресения, тъй като Alibaba пое Ele.me, която впоследствие се сля с местния отдел за услуги на майката Koubei, докато Meituan стана публична с Tencent основен акционер.
Според Meituan е лидер в играта през 2018 г. с 61,3 процента пазарен дял изследователска фирма TrustData, което му дава значително предимство пред Ele.me, който заедно с новопридобития Baidu Waimai притежава общо 36,5 процента дял.
Baidu продава бизнеса за доставка на храна на своя конкурент Ele.me
Субсидиите бяха полезни за привличането на ресторанти и потребители в началото, но с консолидирането на пазара инвеститорите вероятно ще станат по-приспособени към монетизацията. Следователно не е изненадващо да видим и двамата основни играчи да се отдръпват от растежа, задвижван от субсидиите. Твърде рано е да разберем как ще се развие двубоят между Ele.me и Meituan през следващите няколко години, тъй като дуото сега се справя с нов набор от предизвикателства и цели.
Нови приключения
Трудно е да се определи колко Ele.me и Meituan таксуват ресторантите от всяка транзакция, тъй като таксите варират в зависимост от местоположението, вида и размера на ресторанта. Това, което е широко признато, е, че и двете повишават комисионните веднъж на няколко месеца, принуждавайки ресторантите да преосмислят стратегията си за транспортиране на храна.
Повишихме всичките си артикули с поне два юана [$0,30]. Не се притесняваме, защото сме изградили лоялна клиентска база през годините. За тези, които току-що са започнали и се фокусират върху доставката, може да им е по-трудно, каза собственик на ресторант, който управлява кухня за вкъщи в Хефей, столицата на китайската провинция Анхуей, пред Gadget Insider.
Шофьорът за доставка на Ele.me, изобразен в реклама / Изображение: Ele.me чрез Weibo
Подхранваният от субсидиите период култивира клан от виртуални ресторанти, които работят само от кухнята. Тъй като субсидиите намаляват, тези, които разчитат на доставката като спасителен пояс, остават с три възможности: затваряне, поемане на новите разходи, за да останат клиентите доволни, или в някои случаи, когато кухнята функционира добре, прехвърляне на разходите към клиентите.
Gadget Insider разговаря с повече от дузина ресторанти и кухни за вкъщи в големите градове на Китай и установи, че повечето плащат поне 20 процента от всяка поръчка - значителна хапка за бизнеса с нисък марж - на Meituan и малко по-малко на Ele.me . Несъответствието може да говори за нарастващите оперативни загуби на Meituan - които се утроиха през годината до 3,45 милиарда юана (510 милиона долара) през третото тримесечие на 2018 г. - слабост, която съперникът му трогателно посочи.
Ele.me обещава, че няма да повишава допълнително таксите [на ресторанти] и нейната ставка винаги ще бъде по-ниска от тази на Meituan, каза вицепрезидентът на Ele.me Уанг Джингфенг пред новинарския портал Sina в интервю през януари. Мейтуан е под финансов натиск. Но Ele.me разбира, че пазарът за доставка на храна все още е във фаза на обучение. Извличането на печалби от търговците твърде рано може да навреди много на пазара.
Meituan каза, че няма коментар относно увеличените такси за ресторанти. Но регистрираната в Хонконг компания, водена от визията да се превърне в Amazon за услуги, вече показа признаци на стрес, когато спря разширяването на скъпите си нови начинания - сервиране на коли и велосипеди под наем. Доставката на храна представлява по-голямата част от приходите на Meituan, докато хотелските резервации са вторият по значимост източник на приходи. Компанията обаче увери инвеститорите, че не бърза да реализира печалба.
Meituan, китайското „приложение за всичко“, се отдалечава от споделянето на велосипеди и ездата
Ние не сме фокусирани върху краткосрочната рентабилност, въпреки че сме доказали, че сме способни да го направим, за да го постигнем — продължим да подобряваме икономиката на нашите единици. По-скоро бихме се съсредоточили върху растежа и подобряването на цялостното изживяване на потребителите и търговците и да продължим да укрепваме нашето лидерство на този пазар, каза Чен Шаохуей Чен, вицепрезидент на Meituan по корпоративното развитие, по време на компанията Обаждане за приходите за третото тримесечие.
Въпреки че се радва на подкрепа от постоянно печелившата Alibaba, Ele.me също ще бъде изправена пред натиск скоро, тъй като компанията майка Alibaba се справя със забавящия се растеж на приходите. За Ele.me възможностите са извън мегаполисите на Китай, където храненето чрез приложение все още не е норма. Като цяло Alibaba планира да наеме 5000 нови служители през 2019 г. за Ele.me и Koubei, за да проникнат в до голяма степен неизползваните градове от ниво 3 и 4, каза източник, близък до въпроса, пред Gadget Insider, и екипът ще се фокусира не само върху доставката, но и работят за цифрово захранване на конвенционалните ресторанти.
Доставката на храна е само един от начините за генериране на доходи. Както Ele.me, така и Meituan се стремят да обновят ресторантите по начина, по който Alibaba и JD.com трансформираха физическите магазини: от това как анализите на данни могат да подобрят ефективността на снабдяването до прилагането на сканиране по поръчка за вътрешни закусвални. Надеждата е, че ориентираната към данните практика ще се превърне в спестяване на разходи за ресторантите, което в крайна сметка ще повиши тяхната лоялност и желание да плащат за инструментите на технологичните гиганти.