Трудно е да се каже, че бизнес от 100 милиарда долара се намира в критичен момент, но това е случаят с Amazon Web Services, облачното подразделение на Amazon и категоричният пазарен лидер на пазара на облачна инфраструктура.
Във вторник компанията обяви, че изпълнителният директор Адам Селипски се оттегля, за да прекара повече време със семейството си и да презареди малко, според неговото изявление. Неговият заместник е доживотният Мат Гарман от AWS.
По време на управлението на Селипски растежът на облачното подразделение се забави доста драстично, спадайки от 33% през второто тримесечие на 2022 г. до 12% през второто тримесечие и третото тримесечие на 2023 г., преди да достигне до 13% и 17% в двата си най-нови доклада — въпреки че трябва да бъдем честни, растежът се забави в цялата индустрия, тъй като пространството се установи в по-зряло състояние. И все пак в същото време основният инфраструктурен бизнес изглежда узрява, той е разтърсен от голямо прекъсване под формата на генеративен AI.
И Селипски, и Гарман прекараха дълго време в компанията, като Селипски напусна за петгодишна пауза като главен изпълнителен директор в Tableau, преди да се върне да управлява AWS през 2021 г. Гарман е прекарал цялата си кариера в компанията, издигайки се от стажант в Amazon до продуктов мениджър на AWS до главен изпълнителен директор за почти 20 години в компанията.
Анализаторът на Forrester Трейси Ву смята, че е време за промяна. Напускането на Селипски не е изненадващо. AWS отбеляза по-бавен растеж по време на неговото управление. Движението за генеративно изкуствен интелект хвана AWS с плоски крака, поставяйки ги на трето място в AI сред хиперскалерите – непозната територия за AWS, каза тя.
Рей Уанг, основател и главен анализатор в Constellation Research, е съгласен, че моментът е правилен, въпреки че Селипски изигра ключова роля в поддържането на AWS стабилен по време на прехода на Джаси от главен изпълнителен директор на AWS към главен изпълнителен директор на цялата компания.
Настоящият морал не е най-добрият и очакванията на клиентите остават високи, тъй като навлизаме в ерата на ИИ. Това поставя Мат Гарман на добро място да изведе AWS на следващото ниво, каза Уанг пред Gadget Insider.
Гарман трябва да се справи с пазарното възприятие, че AWS стои зад Microsoft и Google в генеративния AI. AWS остава стабилен на около 33% пазарен дял през годините, докато Azure продължава да пълзи нагоре, достигайки 25% през последното тримесечие, с 4 процентни пункта повече от края на 2021 г. според Synergy Research . Това се дължи отчасти на скоростта на Microsoft при улавянето на технологичната вълна на AI, водена от стратегически инвестиции и придобивания като OpenAI и Inflection AI.
Гарман ще бъде оценен по това как ръководи компанията през тази променяща се пазарна динамика, казва Рудина Сесери, основател и управляващ партньор в Glasswing Ventures. AWS отдавна доминира пазарния дял в облачния пазарен дял, но Garman навлиза в позицията с няколко уникални предизвикателства, каза Seseri пред Gadget Insider.
Освен това краят на изходните такси означава, че облачните платформи ще трябва да изградят по-силни продуктови екосистеми, за да задържат клиентите и да останат конкурентоспособни отвъд цената, каза тя.
Въпросът е трябва ли AWS да се конкурира директно с Google и Microsoft на ниво голям езиков модел, или трябва да играят повече на своята чиста инфраструктура и силни страни на платформата? Анализаторът на Forrester Лий Сустар смята, че това е големият стратегически въпрос на AWS в момента.
AWS остава лидер на пазара в дългосрочен план, но комбинацията Microsoft/OpenAI даде на Azure инициативата за пускане на пазара на AI услуги, както и версии на съществуващи услуги, вдъхновени от AI. Това поставя стратегически въпрос за AWS – имитират ли подхода на Azure, като се придвижват нагоре в технологичния стек, или се придържат към подхода „отидете да го изградите“, който е толкова успешен, каза Sustar.
Анализаторът на IDC Рик Виларс, който може би дава отговор на въпроса на Sustar, вижда изграждането на инфраструктура за данни като пътя, по който компанията да върви. Всъщност масата може да е готова за такъв подход с пускането на Amazon Bedrock миналата година.
Данните са това, което според мен е следващата голяма дискусия за работното натоварване, която компаниите ще имат – както трябваше да направят ERP през 90-те, електронната търговия през 2000-те и по-късно мобилните устройства. Това е следващата голяма голяма инвестиция, каза той и смята, че AWS е в добра позиция да преследва този пазар с Гарман начело.